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Diagnóstico de risco da tua carteira

Gere a tua carteira com regras, não com emoção.

Quanto arriscas, quanto investes, quando entras e quando sais. Um método completo, criado por quem passou 30 anos dentro dos mercados.

Marcar diagnóstico gratuito

Gratuito · 45 min · sem compromisso · com a nossa equipa

Formação e ferramenta de estudo. Não é aconselhamento. Podes perder capital.

Pedro Borges

Criado por Pedro Borges (Fundanus)

O problema

O dinheiro perde-se na cabeça, não no gráfico.

Quase ninguém perde por falta de informação. Perde-se por decisões tomadas sem regra. Talvez reconheças alguma destas.

Comprar porque alguém disse

Um amigo, um vídeo, um grupo. Entra-se sem saber quanto se pode perder nem quando se sai.

Aguentar a perda

“Há de voltar.” A posição desce, a esperança sobe, e a decisão vai sendo adiada.

Alavancagem

Parece acelerar os ganhos. Na prática, encurta o tempo que se tem para estar errado.

O método

Quatro pilares. Uma regra para cada decisão.

Não é uma lista de ativos. É a forma de decidir tudo o que acontece numa carteira, antes de a emoção decidir por ti.

01

Risco

Defines primeiro quanto da carteira aceitas perder numa posição.

Sabes quanto arriscas hoje, em euros?

02

Montante

O tamanho da posição vem do risco e da volatilidade do ativo, não do palpite.

Quanto devias ter comprado da última vez?

03

Entrada e saída

Regras objetivas para entrar e para as duas saídas: a de proteção e a de ganho, que acompanha a subida.

Onde sais se correr mal? E se correr bem?

04

Disciplina

O método decide; tu executas. Menos ruído, menos decisões a quente.

Quantas vezes mudaste de ideia a meio?

Quase todos falam de stops. Poucos ensinam quando tirar o lucro. O método diz-te as duas coisas.

Sem método

10 000 € porque parecia barato.

Com método

Cerca de 3 300 €, com a saída definida antes de entrar.

Carteira de 50 000 €

O ponto de partida.

Risco máximo de 1% = 500 €

É o máximo que aceitas perder nesta posição.

A volatilidade do ativo (ATR) define a saída

Quanto mais o ativo oscila, mais longe fica o ponto de saída.

O método diz: investes cerca de 3 300 €

Se sair mal, perdes os 500 € combinados, não mais.

Exemplo ilustrativo

O método no tempo

Um ano de uma carteira de 50 000 €.

O que conta não é acertar. É saber o que fazer em cada posição, em cada momento, incluindo não fazer nada.

Cada posição segue as suas regras. A carteira é a soma de decisões independentes.

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez

Posição A

Entra em fevereiro com 1% de risco. Em junho sai com ganho, pela regra: a saída acompanhou a subida, sem fechar cedo nem tarde demais.

Posição B

Querias entrar em março, mas não havia condições. Esperaste 6 semanas. Entrou em abril e continua aberta.

Posição C

Entra em maio, sai em agosto pela regra. Sem nova entrada até novembro: esperar também é uma decisão.

Posição A (2.ª entrada)

O mesmo ativo da posição A, noutra altura. É outra posição, com o seu risco e a sua saída.

Posição aberta, risco de 1%À espera de condições de entrada

Quantos ativos quiseres, desde que cada posição cumpra a regra.

Exemplo ilustrativo · não representa resultados

Diagnóstico de risco da tua carteira

O que acontece nos 45 minutos.

Sais a saber quanto arriscar numa posição tua, segundo o método, mesmo que não adiras.

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Gratuito · 45 min · sem compromisso · com a nossa equipa

  1. 01Olhamos para uma posição tua.
  2. 02Calculamos ao vivo o risco dessa posição com as regras do método.
  3. 03Fazemos um backtest histórico do método num ativo à tua escolha.
  4. 04Percebes se o método encaixa em ti.

Como funciona

Três passos, sem pressa.

  1. 01

    Diagnóstico com a equipa

    45 minutos, gratuito. Escolhes o dia.

  2. 02

    Se fizer sentido, adesão

    Sem pressão. Se não encaixar, dizemos-te.

  3. 03

    Formação 1:1 com Pedro Borges

    Aprendes o método com quem o criou e usas o Radar como ferramenta.

Para quem é

Honestamente, não é para toda a gente.

É para ti se

  • ✓Tens ou estás a construir uma carteira
  • ✓Preferes disciplina a palpites
  • ✓Pensas a médio e longo prazo
  • ✓Queres decidir sozinho, com método

Não é para ti se

  • —Procuras sinais ou dicas do dia
  • —Queres usar alavancagem
  • —Esperas riqueza rápida
  • —Não queres seguir regras

Perguntas

Perguntas frequentes

É um serviço de sinais?
Não. É um método completo de gestão de carteira: risco, montante, entrada, saída e disciplina. Tu decides.
Quanto custa?
É uma subscrição anual, pensada para quem gere uma carteira a sério. Para a maioria dos clientes custa menos do que as comissões que pagam num ano de trading por impulso. O valor exato fica claro na conversa, antes de decidires o que quer que seja.
Preciso de experiência?
Não. O método adapta-se ao teu nível. Ajuda já teres uma carteira ou estares a construí-la.
Isto serve para a minha idade?
Sim. O método é intemporal: de quem tem 25 anos e está a começar a quem tem 65 e está à beira da reforma. A lógica é sempre a mesma, preservar e fazer crescer o capital, e isso é preciso em qualquer fase da vida.
Quem faz o diagnóstico?
A nossa equipa. A formação 1:1 com Pedro Borges acontece depois da adesão.
O diagnóstico obriga a alguma coisa?
Não. É gratuito e sem compromisso. Não pedimos dados bancários.

Começa por saber quanto arriscas.

Quarenta e cinco minutos para olhar para a tua carteira com regras.

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